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近期强势的车联网板块,是5G应用重中之重,空间巨大

今天上午大盘在各种承压下,低开低走,不过有个板块还是比较亮眼的,就是无人驾驶。天泽信息、路畅科技、双林股份涨停,鸿泉物联涨超9%,中科创达、四维图新等纷纷跟涨。消息面上,6月27日,滴滴出行首次面向公众开放自动驾驶服务,通过滴滴App线上报名,审核后就能在上海测试路段免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。目前,我国正在积极发展智能网联汽车,无人驾驶市场正处于快速发展阶段。据预测,2020年中国智能驾驶行业市场规模将超1700亿元。

上午十点半数据

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车联网

做到无人驾驶的推荐其实还有一步,那就是先汽车联网。

什么是车联网,车联网后又能怎么样。

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车联网 = 车载智能终端 + 物联网 + 云计算

车联网使车内、车与车、车与人、车与路、车与服务平台之间实时联网,是对车、人、物、路、环境等进行有效智能监控、调度、管理的网络系统。

车联网有广义和狭义之分——

广义车联网包括V2X业务 与Telematics业务:

1、V2X车路协同:提供车与路信息交互,满足安全需求。

2、Telematics业务:提供车内信息交互,满足娱乐需求。

狭义车联网即V2X车路协同,包括V2V(车与车)、V2I(车与路)、V2P(车与人)。

产品形态包括路侧V2X基站(500米一个,视车流量大小)、车载V2X模块、云端数据中心。

简单来说,就分为车内和车外两种不同的车联网。V2X实现车载V2X模块与路侧基站之间通信,两种方式包括:蜂窝网络接口(4.5/5G)、直连通信接口(PC5),未来,肯定以5G网络作为主要通信方式

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产业链形态包括路侧基站、车载模块

车载大屏与仪表:德赛西威、华阳集团、均胜电子、全志科技。

液晶屏:长信科技、深天马A。

芯片:‍大唐电信、金溢科技、高鸿股份(车载射频芯片)、上海贝岭(射频)。

RSU/OBU(路侧/车载单元):万集科技、金溢科技、高新兴(中兴集团,车载终端龙头地位)。

PKI(非对称加密技术):格尔软件。

应用软件:科大讯飞。

高精度定位:四维图新、中海达。

V2X车载模块:金溢科技、移远通信

V2X路侧端:千方科技、金溢科技、东软集团。

边缘服务器:浪潮信息、数源科技。

高精度地图:四维图新。

天线:硕贝德。

摄像头:海康威视。

智能车载终端:锐明技术、兴民智通。

车载系统:路畅科技、中科创达(嵌入式操作系统龙头)

另外还有包括,捷顺科技(车联网停车场无感支付龙头老大)、佳都科技

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V2I(车与路)

V2I高速公路智能化改造市场空间将达1500亿元。截至2018年,中国高速公路里程数为14.4万公里,以每公里智能化改造费用100万(交通部相关人员估测百万量级)保守测算,仅考虑高速公路V2I 市场空间达1440亿元。假设投资周期为5年,则年市场规模接近300亿元。

2014~2018中国公路发展情况

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V2V(车与车)

V2I仅高速公路智能化改造市场空间接近250亿元。截至2018年,中国乘用车年销量约2200万,假设未来销量不变且单车V2V价值约1100元,测算V2V市场空间达250亿元, 单车智能化投资构成包括V2X模块、PKI模块等。

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ETC市场份额

未来V2X车路协同客户预计以高速公路管理局、车厂等大客户为主。对于大客户而言,产品稳定性和 品牌是第一位。对于小公司而言,参与行业竞争难度大。考虑产品属性相似性,ETC格局可作为V2X路侧端格局的参考,预计格局集中度更高(ETC只是收费, V2X对产品稳定性要求提升)。

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V2X(车路协同)未来市场份额

V2X(车路协同)未来龙头预计为华为,产品稳定性与品牌出发,华为预计有望占据50%以上份额。金溢科技、千方科技、万集科技等瓜分剩余市场。金溢科技保守假设份额为10%,V2X稳态市场规模超500亿,则对应收入约50亿元,为自身当期收入体量约10倍。

金溢科技、万集科技:高速公路ETC产品提供商。品牌和客户渠道强,未来看好成为V2X市场前5。成长驱动,未来3年看ETC,未来5年看V2X。其中,金溢科技业务纯正,研发型公司,ETC市场份额接近30%

千方科技:高速公路IT集成商,已收购宇视等,过去3年积极补足自身产品研发劣势,将受益于V2X 发展进程,智慧交通比总营收的51.54%

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由于目前车联网行业分前装后装,市场高度分散,且没有权威统计数据,所以整个车联网的价值链比较难以总结,以下两组数据可供参考。

5G和LTE-V2X技术进展顺利,助推中国车联网产业加速发展。车载通信芯片、定位芯片、通信模组等将进一步加强国产化,市场潜力较大。

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成熟汽车产业链利润分布

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不过,从车联网的时间轴预测来看,我们期待的自动驾驶还是有一定距离,毕竟技术还在研发测试,5G网络也刚刚开始,最早起码在2025 年后,汽车才将会实现认知和自动驾驶商用。其中,车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。

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