字节跳动要放弃抖音了吗?

开篇语:

古人有吾日三省吾身的说法,且这里的三省还是多次反省的意思。不过话说回来,能够做到每日多次反省的应该是圣人的水平吧,而对于一个要不断进步的人来说,能做到定期反省定期总结其实就已经可以取得不错的效果了吧!

于是我准备开启每周一次的反省总结,而为了降低实施难度和提高总结效果,我计划每周对三个方面进行下重点关注:一是国内国际我感兴趣的新闻;二是关注行业我感兴趣的动态;三是关注企业我感兴趣的公告。

总而言之,每周留下点思考就足够了,至于具体形式,如果有好的想法了再不断完善了!

重点提要

关键点:

字节跳动的生态战略,

电力行业的综能布局。

医药集采的利益平衡,

白酒产业的沧海桑田。

正文:

国内国际

字节跳动真的要放弃抖音了吗?具体看下这个动态:

近日,字节跳动宣布将把自己的“核心秘密”全部公布!

这个“核心秘密”就是它的算法,以前神秘而现在已经越来越公开的知道,支撑字节跳动旗下的抖音,今日头条等高速扩张的就是它的推荐算法、数据分析、人工智能等。举个最简单的例子,你越刷抖音,抖音就越明白你的偏好,越给你推荐你感兴趣的视频,你越沉迷其中无法自拔了

如此厉害的核心武器,居然要公开,这是一个疯狂的做法吧?相信大多数人的第一反应都是如此了!但如果深入思考一下,一个企业要想真正变得伟大,最重要的价值是什么?

借用人生三境界的模式,企业其实也有三重境界:第一重境界是创造产品,第二重境界是创造企业基因,而第三重境界就是创造社会基因了!

想一想微软,苹果,谷歌,甚至亚马逊,腾讯,阿里巴巴等就大概能明白字节跳动的战略意图了,好产品从来只是第一重境界,而第二重境界是好的企业文化也就是好的企业基因,真正能达到第三重境界的屈指可数,因为好的社会基因也就是好的技术生态才是如热带雨林一般的存在,无所不包,无所不容,故牢不可破,永世流传!

而字节跳动就是通过公开自己的核心算法,也就是信息高效分发和匹配的技术,犹如华为公开鸿蒙系统一样,企业的最高智慧是生态共生,巨头繁荣生态,生态共生大小企业,最终得以生态永续,生生不息!

面对媒体,字节跳动说要做50年甚至更长久的规划了,如此看,更加开放算是这50年大业的第一步了,真是铿锵有力

字节跳动要放弃抖音了吗?

关注行业

一.电力行业

电力行业由于垄断的原因国企众多,随着这些国企的转型,传统的电力企业纷纷在发力综合能源服务业务。作为现代能源产业发展的重要方向,深入开展综合能源服务,可有效提高全社会综合能效、降低企业投资运营成本,助力推进能源供给侧改革。现在来看下各个电力企业在综合能源领域的布局:

先看下电力的“大哥大”国家电网在综合能源领域的布局,最新情况就是国网综能服务集团+28家省综能服务公司(含雄安公司)的国网系综能超级军团已经形成,国家电网由此构建起了集团化的综合能源服务业务作战体系。

再看下南方电网的布局,其旗下的综合能源业务已经上市,虽然目前的主营还是以节能业务为主,但在综合能源领域算是发展很积极的了!

还有国家电投,华电集团,中国广核,三峡集团,华润电力,甚至西电集团,陕西地电集团,吉电股份,上海电气等大大小小的电力企业均不约而同地在综合能源领域有所布局,或建立旗下的综合能源服务平台,或发布自己的综合能源发展规划,相信国有企业在资本、人才、技术和产业链方面的相对优势,将推动综合能源服务产业更加规范、快速地发展,而目前的“蓝海”也终将一步步走向竞争激烈的“红海”!

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二.医药行业

上次说到了集采,在极大降低了药企的销售费用的同时,也实现了医保控费降费的目的,但有一个关键群体的利益却也相应受到了影响,这个群体就是医生,和患者群体受益恰恰相反,医生群体明显是会吃亏了!

所以医保局不得不采取相应政策,重构一下这个利益分配的问题了!本来医生靠开回扣高的药可以变相得到较高的回报,像做辅助用药的济川药业和华东医药,他们的明星产品蒲地蓝和百令胶囊,在集采主要针对化药的情况下反而得到了很大的成长,但又在国家发布合理用药的政策后受到限制而变得举步维艰了!

可见政策对医药企业的影响十分巨大,为了在集采后平衡各方利益,医保局又制定了两个政策,一是提高医疗服务的价格,医生真正靠看病挣钱而不是靠开药,二是推广互联网+医疗的模式,让医生的处方权处于公开的监控中,防止故意多次复诊变相提高收入!

所以,总的来说,这次医改还是比较全面,考虑各方也比较全面,相信集采未来将越来越深入,全面铺开了!

那么,在如此情形下,后续的医药投资机会在哪里呢?

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三.消费行业

上次看到了中国两大优质白酒产区的整体情况,现在再来看下这两大优质白酒产区的历史发展轨迹:

总的来说两大产区的形成过程,主要是从明清时期开始,而且一个是由于古运河经济区——水道,一个是由于古盐道经济带——陆道。陆道是一条从山西、陕西到四川再到云贵这样的一条线路,而水道就出名得多了,就是传说中的京杭大运河!

在明清时期,由于市场经济基础还不发达,于是古盐道就主要用来解决如何把内陆产盐区的盐配送到四川和贵州等地方的问题,而运河主要解决的是南、北物资的调运问题!于是自然而然的,这两个重要交通线路也就演变成了两个重要经济区域,在这里聚集了各个阶层的人物,繁衍了大量的人口,除了基本的生活品加工,用于人情往来的白酒消费需求也在这里得到巨大的释放!

而到了民国时期,由于战乱导致黄淮产区的经济首先受到巨大影响,百姓流离失所,百业毁于一旦,但川黔产区却由于地理位置的因素,再加上国民政府的南迁重庆,反而让这里的白酒知名度得到巨大的提升!

解放后这段时期,计划经济的主导地位使各地的酿酒企业都被收归成了国有,酒税也给地方经济提供了大量收入,于是地方经济积极发展酒业,再加上微生物学的突破,促进了制曲工艺和酿造工艺的进步,蒸馏技术的提高等,最终白酒已悄悄地发展成了地方财政的重要支柱之一。

最后来到改革开放后,这段时期最大的特点就是国家大力发展东部和南部的沿海地区,在经济快速发展的招商引资过程中,人情往来让白酒的消费出现巨大需求,而传统酒企开始凭借自身的沉淀和积累,在核心产区内,围绕着大型优势企业,通过良性竞争逐步形成“金字塔形”的生态分布效应。

总的来说,白酒的江湖已经成型,两大白酒产区在各自的产区内各有独特优势,那他们的江湖地位究竟如何呢?

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关注企业

一.涪陵电力

本周企业无公告!

上次已经论述了2021年涪电的净利润大概率为5.383572±10%,也就是会在4.84-5.92之间了!

由于投资合理的观察周期为三年,所以估算一下2023年的利润才是最终的目标值了。不像2021年的营收是有涪电管理层的计划性的,大概率是有逻辑支撑,可以直接用来参考的,但2023年的营收就暂时没有找到什么支撑逻辑用来参考了!

暂且依据当前的涪电所处的发展状态来为了预测而预测一下吧,目前涪电经过2016年购买优质节能资产后出现得高速增长,到今年2020年的基本无增长,在这四年期间的年复增长率为24.29%。

于是根据这个年复增长率水平,现提出重要假设,若今年的定向增发购买节能资产解决同业竞争,并顺理成章形成国网内的配电网节能业务垄断地位,则未来三年理性重新获得年复24.29%的增长率,最终2023年的净利润为5.383572×(1+0.2429)∧2=8.31,误差依然为10%;

考虑到疫情依然没有完全过去,节能业务也可能会开展得缓慢等很多潜在风险,对重要假设中的年复增长率24.29%做打8折处理,则最终的2023年的净利润为5.383572×(1+0.2429×0.8)^2=7.68,误差10%。

综上所述,在经过重要假设,且这个假设会大概率实现的情况下,得到2023年的净利润大概率会在7.68-8.31之间,误差10%。

那么下一个问题又来了,根据涪电的2023年预测净利润,涪电有三年一倍的潜力吗?如果有,它的买点和卖点又是多少呢?

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二.华特达因

本周企业只有个关于全资子公司更名的公告,由于母公司山大华特已更名为华特达因,则它的物业子公司也只能跟着改名为华特物业了

说起华特达因的子公司,那真的是五花八门了,除了这个拥有100%控股的华特物业公司,还涉及很多不相关领域!

目前主要是医药和环保,还有次要的教育,电子,化工以及这次公告中提到的物业,除了环保电子物业是100%控股外,医药也就是达因药业的控股为52.14%,教育也就是卧龙学校的控股为81.85%,华特新知材料为64.41%。

如此多的控股子公司,也正是应了大股东的名字——华特控股集团,只不过这些控股有些过于广泛了,互相之间也没什么协同作用,于是最终造成的局面是达因医药一家占了营收六成,而达因药业的利润却占了九成!

如此奇特的局面真是不合理,一般来说都是一个公司发展到了后期遇到瓶颈了开始多元化,而这个小企业却是先多元化,然后再发展壮大吗?

我看还是做不到的吧,集中力量办大事,而目前摆在大股东眼前的大事却又是明显得路人皆知的,那就是尽快全力发展达因药业,至少要先把这优质股权先全部收入囊中,这才是上上策!

当然了,这也是有难度的,所以这个也是华特达因很需要重点观察的一面了!

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三.贵州茅台

本周企业发布2020年度分红时间表,共计派发红利242亿多,每股派发红利19.293元!

假设持有一手也就是100股,就能收到红利1929.3元,真正实现了持有股数越多越有意义的状态,或者说是收藏这珍稀股权的终极意义!

继续学习了解这家企业,继续研究它的买点了!

字节跳动要放弃抖音了吗?

后记:以上文字仅代表个人的一些简单想法,形成文章也只是为了不断总结不断提升,所以里面自然存在很多不准确甚至有失偏颇的地方,希望热心的朋友能够指正,并欢迎多提出宝贵的意见!


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