北向资金是什么意思(北向资金流入意味什么)

股市里总是提及的北上资金,正常叫北向资金,与南向资金相对应,术语叫陆股通(包括港股通+港股通),也与港股通相对应,意思是全球外资借道香港股市把资金兑换成人民币对中国股市(A股)进行投资(买卖交易)。它对股市的涨跌有明显的影响。

一、全球外资如何投资中国股市。

中国在2000年代初期加入WTO时,设定了中国资本市场的保护期。这个期间是到2015年到2020年年底,实际上是渐进式开放,就是缓缓地、慢慢来。

于是,沪港通于2014年11月17日正式开通交易,深港通于2016年12 月5日正式开通交易。这样,就诞生了陆股通——北向资金(全球外资)间接投资A股的一种方式和通道。

到2020年年底,对全球外国人、外资进入中国市场和中国股市的政策性壁垒基本全部放开。外资和外资机构可以在中国境内设立、参股、控股券商和申请设立投资基金等。

全球投机资金还参与新加坡的富时A50股指期货交易。股指期货虽然带有高杠杆,但是参与富时A50期指连续交易的资金,也可以看作是投资中国股市的外资。

资料显示,2017年6月20日,MSCI(明晟)将中国A股纳入MSCI新兴市场指数,促进中国境内市场与全球资本市场的进一步融合,目前A股为20%的纳入因子。另外,知名指数公司标普道琼斯指数公司于2019年9月23日开盘时将1099只中国A股正式纳入标普新兴市场全球基准指数(S&P Emerging BMI)。

可见,到了2021年,全球外资投资中国股市的方法、途径,理论和实践上已经多样化。有设立投资公司或投资基金直接投资中国股市的,有设立指数和股指期货品种间接投资中国股市的,有借道港股投资中国股市的。

粉丝福利:

1、这是一个最好的时代,也是一个投资中国股市的元年。

120年前的1900年,世界列强曾梦想瓜分、殖民中国。

120年后的2020年,中国正式开启强国梦想、振兴中华的元年,中国股市必将走上长期牛市行情。

老粉丝都会知道,我于2020年分享了120年、135年都是重要的长期时间周期,能引发世界局势发生重大变化,同时做出了中国股市将会走上长达30年以上牛市的趋势研判。

2021年年初,金融监管部门发布了引导居民储蓄长期投资股市的指引文件。

因此,预期到2028年和2035年,将会看到投资中国股市的初步硕果和大硕果,之后的会更大。

2、北向资金过去被称作聪明资金,但是资本总是贪婪、逐利、狡诈、无情的,得辩证看待和利用其公开信息。

简单地盯住、研究北向资金,预期必将显得越来越片面、被动。

二、全球外资如何影响中国股市。

目前同时通过富时A50期指连续的行情走势和陆股通来影响中国股市

全球股指期货市场投机的大资金集团主导和主宰、掌控富时A50股指期货指数走势,多空双向收割小资金;同时借助港股通的通道,长期大量买入持有和卖出减仓A股的行业龙头股来调控A股走势,达到股指期货市场和A股市场两块市场同时赚钱的效果。

详见附图1:富时A50股指期货走势直接影响带动上证综指走势。

北向资金是什么意思(北向资金流入意味什么)

附图1:富时A50股指期货走势直接影响带动上证综指走势

三、延伸阅读与思考:

仅仅2020年一年,公募基金就发行募集了3万亿资金。而北向资金到2020年年底,累计流入A股的总资金规模也正好在3万亿左右。

那么问题来了:

问题1:为什么资金总量巨大而且越来越大的公募基金不主动掌握、主宰A股的走势呢?我的研究表明,一是相当多的资金跑到香港股市去寻找所谓的价值洼地去了,而且乐此不疲、前赴后继。他们缺少爱国情怀、战略眼光,失去了建立A股根据地的最佳时机,被外资从2014年开始不断买进行业龙头股抢先了。

问题2:现在上证综指处于相对低位,国内的大资金是如何应对的呢?他们中的相当一部分资金仍然抢着买进港股。详见附图2:外资把大盘打压下来抢尾盘时,部分内资热衷于一路推高买进港股。

北向资金是什么意思(北向资金流入意味什么)

附图2:外资把大盘打压下来抢尾盘时,部分内资热衷于一路推高买进港股


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