拼多多4年崛起的商业内核,正在撼动阿里的底盘

其实我很早就想探讨拼多多了,就是不知道该如何在简短的“三言两语”投资逻辑里讲清楚我想讨论的点,因为它的背后,还是有那么一点复杂的。拼多多能起来,现在马后炮复盘其实很简单,就一条:他很早就放低了姿态把自己当作了“新加坡”作为超级棋盘中最重要的棋子,融入到了一个超级大国的生态之中。那么第二个问题就来了,为什么偏偏是拼多多,而不是那么多其他干儿子呢?

这是比第一条重要得多的原因,我认为核心可能在两点:第一、这个小国的破局点太好了,他找到了一条马六甲海峡,将超级大国中当时还远未被发掘的下沉流量进行了电商化收割;第二、这个小国的打法极其强悍,他的双截棍打法,无论社交性拼团、还是游戏化引诱都极致到位地利用了生态特性。起势太快之后呢,最终使得超级大国认为这个小国来做他的电商业务,就是不二的天选之子,这是拼多多崛起的最核心脉络之一。

拼多多4年崛起的商业内核,正在撼动阿里的底盘

再看一下拼多多的未来之路,接下来怎么走呢?

很多人将拼多多纯粹当做一个下沉用户的电商平台,好像就是为五环之外三四五线城市用户服务的,这是一个非常狭隘的认知偏见。用户下沉只是拼多多的一个需求引爆点,他的内核,是服务中国大量处于三四五线城市消费能力的人群,而不是只服务三四五线城市,这是本质差异。

中国是个人口大国,我们刚刚进入小康社会,三四五线消费能力的人群,可能在下沉城市密集一些。但本质上,无论那个城市,都有大量的三四五线消费需求的人群,那些被房贷、车贷、孩子教育压得半死的所谓中产阶级的人,不见得他们的消费能力比小镇家庭高出多少,这才是世界的本来面目。我们一定要回到现实、回到常识看问题,五环西环其实不重要,重要是为经济不宽裕的人省钱,这是永恒的普世价值

拼多多的商业模式底层跟Costco是一致的,雷军和黄峥都是Costco模式的超级粉丝,不过就目前看来,黄峥借鉴Costco模式的成功率更大一些。所以再回到拼多多接下来怎么走的问题,我认为黄峥对外说的Costco+迪斯尼模式是有可行性的,换个说法,就是F2C+游戏化购物,一只手做中国供应链的垂直重构,让工厂直接面对用户,极大缩小消费链条,这也是必然趋势;另一只手做消费者的精神需求,怎么样让购物更有趣、更好玩,这两只手中做电商的迪斯尼反而是容易的。

拼多多4年崛起的商业内核,正在撼动阿里的底盘

因为黄峥是做游戏出身的,降维到电商并不难,难的是海量的供应链重构,这是一个生态整合游戏,也是从根本上真正动摇阿里帝国的底盘,这场仗,绝对会是场惊天动地之仗。

黄峥退居一线逐步涉及基金,是否准备用资本运作的方式,买买买、合合合,构建强大的生态体系和纵横壁垒的护城河呢?我们看出了他背后极大的野心,相信聪明的您不用说的太透,这一句我们点到为止。


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